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  来源:华金证券

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  当前来看,明年1 月春季行情可能延续,A 股可能震荡偏强。(1)明年1 月积极的政策预期可能上升,外部风险可能有限。一是明年1 月积极的政策可能进一步出台和落实:首先,明年1 月更多的省级“十五五”规划建议可能发布;其次,提振消费的政策也可能出台和落实;最后,岁末年初流动性宽松的政策可能进一步实施。

  二是明年1 月外部风险可能相对有限:首先,明年1 月全球央行可能进一步宽松;其次,明年1 月中美关系可能维持平稳,中日关系仍可能偏紧,但影响有限。(2)明年1 月流动性可能进一步宽松。一是宏观流动性可能进一步宽松:首先,明年1月美联储大概率继续降息;其次,明年1 月国内央行可能进一步降准降息。二是股市资金流入可能上升。(3)明年1 月经济和盈利可能延续弱修复趋势。一是明年1 月经济可能继续弱修复。二是明年1 月企业盈利增速可能继续回升:首先,PPI同比增速可能继续回升;其次,科技和部分周期行业盈利可能继续改善。

  明年1 月科技成长和部分周期行业可能占优。(1)复盘历史,春季行情提前开启时,1 月科技成长表现相对占优。一是统计来看,春季行情提前开启时,首先,1月科技成长行业相对占优;其次,1 月相对占优的行业在整个春季行情中也相对占优,而12 月占优的行业在1 月表现占优不明显。二是驱动提前开启的春季行情中1 月行业占优的主要因素是产业趋势向上、主题催化、基金加仓等。(2)当前来看,明年1 月科技成长和部分周期行业可能相对占优。一是科技成长和部分周期行业在明年1 月产业趋势可能继续上行:首先,以人工智能为代表的科技产业趋势在中短期大概率持续上行;其次,美联储降息以及AI 需求驱动下有色金属、化工等行业景气在明年1 月可能继续上行。二是明年1 月份商业航天、可控核聚变等主题催化可能持续。三是明年一季度基金可能继续加仓科技成长和部分周期行业。

  行业配置:明年1 月建议继续均衡配置科技成长、部分周期和消费等行业。(1)当前成长中的电力设备、传媒等PEG 较低。(2)明年1 月建议继续均衡配置:一是政策和产业趋势向上的机械设备(机器人)、军工(商业航天)、电新(核聚变、储能)、电子(半导体、AI 硬件)、通信(AI 硬件)、计算机(AI 应用、卫星互联网)、传媒(AI 应用、游戏)、医药(创新药)等行业;二是可能补涨和基本面可能边际改善的券商、消费(食品、商贸零售、社服)等行业。

  风险提示:历史经验未来不一定适用,政策超预期变化,经济修复不及预期。

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    2025年12月10日
    35

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评论列表(4条)

  • wak4
    wak4 2025年12月28日

    我是金禹号的签约作者“zsfx”!

  • wak4
    wak4 2025年12月28日

    希望本篇文章《教程分享“方片十三张辅助器下载”2025透视开挂》能对你有所帮助!

  • wak4
    wak4 2025年12月28日

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  • wak4
    wak4 2025年12月28日

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